Comprendere i record
Un account rappresenta un'organizzazione, un contatto una persona. Il lead registra un interesse potenziale; l'opportunità descrive una trattativa qualificata, valore, chiusura prevista e avanzamento commerciale.
App aziendali / Panoramica
DIGITAL CLOUD / App aziendali
Guida Dynamics 365 Sales
Esamina gestione clienti, fasi commerciali e attività per preparare una configurazione CRM adatta.
Pianifica la tua soluzione01
Guida Dynamics 365 Sales
Comprendere la soluzione
Una guida pratica a Dynamics 365 Sales permette di valutare l'applicazione attraverso decisioni quotidiane. Digital Cloud può seguire una vendita rappresentativa e trasformare la dimostrazione in requisiti per qualità dei dati, collaborazione, report e adozione, preparando un pilota con obiettivi concreti.
Dynamics 365 Sales gestisce account, contatti, opportunità e attività. Il progetto definisce fasi, informazioni e follow-up del processo commerciale. Customer Insights e integrazioni rispondono a requisiti specifici. CRM organizza relazioni e vendite in un registro condiviso. Il valore dipende da fasi coerenti, dati utilizzabili e processo mantenuto.
Funzionalità e ambito
Collegare attività e risultati
Registrare chiamate, riunioni e compiti sul cliente o sull'opportunità pertinente. Concordare quali attività costituiscono informazioni utili e quali campi aggiornare prima delle revisioni della pipeline.
Valutare l'adeguatezza
Confrontare moduli, viste e cruscotti standard con il processo aziendale. Distinguere la semplice configurazione dai requisiti che richiedono integrazioni, estensioni o altre licenze.
Un esempio pratico
Un venditore riceve una richiesta, qualifica l'esigenza, crea l'opportunità e pianifica il seguito. Il responsabile consulta lo stesso record per comprendere la prossima decisione.
I possibili risultati del progetto
- Esempio commentato dal lead all'opportunità
- Campi essenziali e criteri delle fasi
- Elenco prioritario dei requisiti del pilota
Risultati finali, licenze e responsabilità vengono concordati per il tuo ambiente prima dell’implementazione.
02
Requisiti e considerazioni
Definisci campi, fasi, ruoli, report e integrazioni. Pulisci i dati, prova i permessi e forma un gruppo pilota.
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Priorità del progetto
Account
Opportunità
Report
Partiamo da attività, persone e sistemi esistenti. Definiamo insieme un risultato utile e le dipendenze prioritarie. La proposta stabilisce confini, responsabilità e criteri di accettazione.
Il tuo progetto
Come aiuta Digital Cloud
| Fase del progetto | Cosa facciamo |
|---|---|
| 01Definire il progetto | Traduci i requisiti in un progetto concreto. Conferma prodotti, interfacce, permessi e responsabilità operative. |
| 02Realizzare per fasi | Realizza le funzionalità concordate e verifica flussi di lavoro realistici. Risolvi i problemi e prepara la comunicazione e una transizione controllata. |
| 03Preparare la gestione | Conferma l’accettazione, documenta la configurazione e prepara gli utenti. Definisci le modalità di manutenzione e assistenza prima della consegna. |
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Domande prima di iniziare
Ogni funzione di IA mostrata è inclusa?
Funzioni e capacità variano secondo l'offerta Dynamics 365 e le licenze collegate. Occorre verificare abbonamento e capacità disponibili nel tenant prima di inserirle nell'implementazione.
Da cosa dipendono i costi e i tempi?
Ambiente, integrazioni, utenti e risultati determinano l’impegno. Confermiamo l’ambito e le condizioni prima di iniziare. Le licenze, il consumo di risorse cloud e l’assistenza possono essere voci di costo separate.
Cosa riceveremo?
La proposta identifica risultati: analisi, piano prioritario, configurazione provata, prototipo, documentazione o formazione. Concordiamo cosa è incluso e i criteri di completamento.
Funziona con i nostri sistemi?
Esaminiamo applicazioni, fonti e permessi reali prima di consigliare integrazioni. Documentiamo dipendenze e limiti di compatibilità.
Cosa succede dopo?
Puoi usare i risultati internamente o concordare una fase successiva. Manutenzione, monitoraggio e assistenza prevedono orari, responsabilità e obiettivi separati.
Documentazione del prodottoMicrosoft Learn ↗