Prüfen Sie Kundenverwaltung, Verkaufsphasen und Aktivitäten zur Vorbereitung einer passenden CRM-Konfiguration.
Ihre Lösung planen
Ein praxisnaher Leitfaden zu Dynamics 365 Sales macht die Anwendung anhand alltäglicher Entscheidungen verständlich. Digital Cloud kann einen typischen Verkaufsprozess durchgehen und aus der Demonstration konkrete Anforderungen an Datenqualität, Zusammenarbeit, Berichte und Anwenderakzeptanz ableiten. So entsteht eine fundierte Grundlage für den Pilotumfang.
Dynamics 365 Sales unterstützt Kunden, Kontakte, Chancen und Vertriebsaktivitäten. Ein Projekt definiert Phasen, Daten und Folgeaktionen passend zum Prozess. Customer Insights und Integrationen werden für konkrete Anforderungen bewertet. CRM organisiert Kundenbeziehungen und Vertrieb in einem gemeinsamen Datensatz. Nutzen entsteht durch konsistente Phasen, brauchbare Daten und einen gepflegten Prozess.
Eine Firma beschreibt eine Organisation, ein Kontakt eine Person. Ein Lead erfasst mögliches Interesse; eine Verkaufschance dokumentiert ein qualifiziertes Geschäft, seinen Wert, den erwarteten Abschluss und den aktuellen Fortschritt.
Anrufe, Termine und Aufgaben dem richtigen Kunden oder Geschäft zuordnen. Gemeinsam bestimmen, welche Aktivitäten relevant sind und welche Felder vor einer Pipeline-Besprechung aktuell sein müssen.
Standardformulare, Ansichten und Dashboards mit dem eigenen Ablauf vergleichen. Konfigurationsmöglichkeiten von Anforderungen abgrenzen, die Schnittstellen, Erweiterungen oder andere Lizenzen benötigen.
Ein Mitarbeiter qualifiziert eine Anfrage, legt die Verkaufschance an und plant eine Folgeaktivität. Die Führungskraft nutzt denselben Datensatz, um den nächsten Entscheidungsschritt zu verstehen.
Die endgültigen Ergebnisse, Lizenzen und Verantwortlichkeiten werden vor der Umsetzung für Ihre Umgebung vereinbart.
Definieren Sie Felder, Phasen, Rollen, Berichte und Anbindungen. Bereinigen Sie Daten, testen Sie Rechte und schulen Sie eine Pilotgruppe.
Wir beginnen mit der Aufgabe, den beteiligten Personen und den bestehenden Systemen. Gemeinsam definieren wir ein nützliches Ergebnis und wichtige Abhängigkeiten. Das Angebot legt Grenzen, Verantwortung und Abnahmekriterien fest.
| Projektphase | So gehen wir vor |
|---|---|
| 01Design definieren | Übersetzen Sie Anforderungen in einen praktischen Entwurf. Klären Sie Produkte, Schnittstellen, Rechte und Betriebsverantwortung. |
| 02Schrittweise umsetzen | Setzen Sie die vereinbarten Leistungen um und testen Sie typische Abläufe. Beheben Sie relevante Probleme und planen Sie Kommunikation sowie kontrollierte Übergänge. |
| 03Betrieb vorbereiten | Bestätigen Sie die Abnahme, dokumentieren Sie Einstellungen und bereiten Sie Nutzende vor. Klären Sie Wartung und Support vor der Übergabe. |
Funktionsumfang und Kapazitäten unterscheiden sich nach Dynamics-365-Angebot und Zusatzlizenzen. Ausgewählte Lizenz und verfügbare Mandantenfunktionen werden geprüft, bevor sie Teil des Einführungsumfangs werden.
Ausgangsumgebung, Anbindungen, Nutzergruppen und Ergebnisse bestimmen den Aufwand. Umfang und Konditionen werden vor Beginn bestätigt. Lizenzen, Cloud-Verbrauch und Support können separate Positionen sein.
Das Angebot benennt Ergebnisse wie Befunde, Maßnahmenplan, getestete Konfiguration, Prototyp, Dokumentation oder Schulung. Wir vereinbaren Leistungsumfang und Abschlusskriterien.
Wir prüfen reale Anwendungen, Quellen und Rechte vor einer Integrationsempfehlung. Abhängigkeiten und Kompatibilitätsgrenzen werden für die Planung dokumentiert.
Sie können Ergebnisse intern nutzen oder eine Folgephase vereinbaren. Für Wartung, Monitoring und Support werden Servicezeiten, Verantwortlichkeiten und Reaktionsziele separat vereinbart.
