Entender los registros
Una cuenta representa una empresa y un contacto a una persona. Un cliente potencial recoge interés inicial; una oportunidad describe un negocio cualificado, su valor, fecha prevista y avance comercial.
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Guía Dynamics 365 Sales
Revisa cuentas, etapas de venta y actividades para preparar requisitos y evaluar una configuración CRM adecuada.
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Guía Dynamics 365 Sales
Comprender la solución
Una guía práctica de Dynamics 365 Sales permite evaluar la aplicación mediante decisiones cotidianas. Digital Cloud puede recorrer una venta representativa y convertir la demostración en requisitos concretos de calidad de datos, colaboración, informes y adopción para preparar un piloto útil.
Dynamics 365 Sales organiza cuentas, contactos, oportunidades y actividades. El proyecto define etapas, información y seguimiento del proceso comercial. Customer Insights e integraciones se evalúan según una necesidad concreta. CRM organiza relaciones y ventas en un registro compartido. Su utilidad depende de etapas coherentes, datos utilizables y un proceso mantenido por el equipo.
Capacidades y alcance
Vincular actividad y resultado
Registrar llamadas, reuniones y tareas sobre el cliente u oportunidad correspondiente. Acordar qué actividades aportan evidencia y qué campos deben estar actualizados antes de revisar el embudo.
Evaluar el encaje
Comparar formularios, vistas y paneles estándar con tu proceso. Separar lo que resuelve la configuración de las necesidades de integración, extensión o licencia que requieren análisis.
Un ejemplo práctico
Un comercial recibe una consulta, cualifica la necesidad, crea una oportunidad y programa el seguimiento. El responsable consulta ese mismo registro para entender la próxima decisión.
Qué puede aportar el proyecto
- Ejemplo comentado de cualificación
- Campos esenciales y criterios por fase
- Requisitos priorizados para el piloto
Los entregables finales, las licencias y las responsabilidades se acuerdan para tu entorno antes de la implementación.
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Requisitos y consideraciones
Define campos, etapas, roles, informes e integraciones. Limpia datos, prueba permisos y forma a un grupo piloto antes de extender.
Guía Dynamics 365 Sales
Prioridades del proyecto
Cuentas
Oportunidades
Informes
Empezamos con la tarea, las personas y los sistemas existentes. Definimos juntos un resultado útil y las dependencias prioritarias. La propuesta establece límites, responsabilidades y criterios de aceptación.
Tu proyecto
Cómo puede ayudar Digital Cloud
| Fase del proyecto | Qué hacemos |
|---|---|
| 01Definir el diseño | Convierte los requisitos en un diseño práctico. Confirma los productos, las interfaces, los permisos y las personas responsables de la operación. |
| 02Entregar por fases | Implementa las funcionalidades acordadas y prueba flujos de trabajo representativos. Resuelve los problemas y prepara la comunicación y una transición controlada. |
| 03Preparar la operación | Confirma la aceptación, documenta la configuración y prepara a los usuarios. Define las condiciones de mantenimiento y soporte antes de la entrega. |
Guía Dynamics 365 Sales
Preguntas antes de empezar
¿Todas las funciones de IA mostradas están incluidas?
Las funciones y capacidades dependen de la oferta de Dynamics 365 y las licencias relacionadas. Deben comprobarse la suscripción seleccionada y las funciones disponibles en el entorno antes de incluirlas en la implantación.
¿Qué determina el coste y el plazo?
El entorno, las integraciones, los usuarios y los resultados acordados determinan el esfuerzo. Confirmamos el alcance y las condiciones antes de empezar. Las licencias, el consumo cloud y el soporte pueden presupuestarse por separado.
¿Qué recibiremos?
La propuesta especifica los entregables, que pueden incluir hallazgos, un plan priorizado, una configuración probada, un prototipo, documentación o formación. Acordamos qué se incluye y cómo se verificará la finalización.
¿Funciona con nuestros sistemas?
Revisamos aplicaciones, fuentes y permisos reales antes de recomendar integraciones. Documentamos dependencias y límites de compatibilidad para adaptar el plan.
¿Qué ocurre después?
Puedes usar los resultados con tu equipo o acordar otra fase. Mantenimiento, supervisión y soporte tienen horarios, responsables y objetivos de respuesta acordados por separado.
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