Registros de clientes
Definir campos, responsables y controles de duplicados para cuentas y contactos. Crear vistas que permitan a cada comercial encontrar sus clientes y al responsable consultar la información de su equipo.
Aplicaciones / Resumen
DIGITAL CLOUD / Aplicaciones
Microsoft CRM
Evalúa Dynamics 365 para conectar historial de clientes, oportunidades y seguimiento del equipo comercial.
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Comprender la solución
Dynamics 365 Sales ofrece a los equipos comerciales una visión compartida de empresas, contactos y negocios abiertos. Digital Cloud puede adaptar esta información a tu proceso de venta para que cada persona conozca la relación, la próxima acción y el resultado esperado sin revisar hojas de cálculo dispersas.
Dynamics 365 Sales organiza cuentas, contactos, oportunidades y actividades. El proyecto define etapas, información y seguimiento del proceso comercial. Customer Insights e integraciones se evalúan según una necesidad concreta. CRM organiza relaciones y ventas en un registro compartido. Su utilidad depende de etapas coherentes, datos utilizables y un proceso mantenido por el equipo.
Capacidades y alcance
Avance comercial
Acordar cuándo un cliente potencial se convierte en oportunidad, qué información exige cada fase y cómo actualizar importes y fechas previstas. Hacer visibles las oportunidades estancadas.
Actividades e integración
Relacionar llamadas, reuniones y tareas con sus registros. Delimitar las conexiones con Outlook, Teams o el ERP, sus permisos, sincronización y responsabilidad sobre los datos compartidos.
Un ejemplo práctico
El responsable revisa oportunidades sin próxima actividad, asigna seguimientos y comprueba los avances en la siguiente reunión. El piloto utiliza registros representativos.
Qué puede aportar el proyecto
- Modelo de datos comerciales
- Matriz de roles y permisos del piloto
- Vistas del embudo con indicadores acordados
Los entregables finales, las licencias y las responsabilidades se acuerdan para tu entorno antes de la implementación.
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Requisitos y consideraciones
Define campos, etapas, roles, informes e integraciones. Limpia datos, prueba permisos y forma a un grupo piloto antes de extender.
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Prioridades del proyecto
Clientes
Etapas
Actividades
Empezamos con la tarea, las personas y los sistemas existentes. Definimos juntos un resultado útil y las dependencias prioritarias. La propuesta establece límites, responsabilidades y criterios de aceptación.
Tu proyecto
Cómo puede ayudar Digital Cloud
| Fase del proyecto | Qué hacemos |
|---|---|
| 01Definir el diseño | Convierte los requisitos en un diseño práctico. Confirma los productos, las interfaces, los permisos y las personas responsables de la operación. |
| 02Entregar por fases | Implementa las funcionalidades acordadas y prueba flujos de trabajo representativos. Resuelve los problemas y prepara la comunicación y una transición controlada. |
| 03Preparar la operación | Confirma la aceptación, documenta la configuración y prepara a los usuarios. Define las condiciones de mantenimiento y soporte antes de la entrega. |
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Preguntas antes de empezar
¿El CRM sustituye al sistema financiero?
Dynamics 365 Sales gestiona relaciones y ventas. Contabilidad, existencias y compras corresponden a un ERP como Business Central; su integración requiere un mapeo y pruebas específicos.
¿Qué determina el coste y el plazo?
El entorno, las integraciones, los usuarios y los resultados acordados determinan el esfuerzo. Confirmamos el alcance y las condiciones antes de empezar. Las licencias, el consumo cloud y el soporte pueden presupuestarse por separado.
¿Qué recibiremos?
La propuesta especifica los entregables, que pueden incluir hallazgos, un plan priorizado, una configuración probada, un prototipo, documentación o formación. Acordamos qué se incluye y cómo se verificará la finalización.
¿Funciona con nuestros sistemas?
Revisamos aplicaciones, fuentes y permisos reales antes de recomendar integraciones. Documentamos dependencias y límites de compatibilidad para adaptar el plan.
¿Qué ocurre después?
Puedes usar los resultados con tu equipo o acordar otra fase. Mantenimiento, supervisión y soporte tienen horarios, responsables y objetivos de respuesta acordados por separado.
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