Dati dei clienti
Concordare campi, responsabilità e controlli dei duplicati per aziende e contatti. Creare viste che mostrino ai venditori i propri clienti e ai responsabili le informazioni del team autorizzate.
App aziendali / Panoramica
DIGITAL CLOUD / App aziendali
Microsoft CRM
Valuta Dynamics 365 per collegare storico clienti, opportunità e attività di follow-up.
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Comprendere la soluzione
Dynamics 365 Sales offre ai team commerciali una visione condivisa di aziende, contatti e trattative aperte. Digital Cloud può configurarlo intorno al tuo processo di vendita, affinché ogni collega comprenda la relazione con il cliente, la prossima attività e il risultato atteso senza consultare fogli separati.
Dynamics 365 Sales gestisce account, contatti, opportunità e attività. Il progetto definisce fasi, informazioni e follow-up del processo commerciale. Customer Insights e integrazioni rispondono a requisiti specifici. CRM organizza relazioni e vendite in un registro condiviso. Il valore dipende da fasi coerenti, dati utilizzabili e processo mantenuto.
Funzionalità e ambito
Avanzamento delle vendite
Definire quando un lead diventa opportunità qualificata e quali informazioni richiede ogni fase. Mantenere aggiornati valore e data di chiusura prevista, evidenziando le opportunità ferme.
Attività e collegamenti
Associare chiamate, incontri e compiti ai record corretti. Definire separatamente collegamenti con Outlook, Teams o ERP, inclusi permessi, sincronizzazione e sistema responsabile dei dati condivisi.
Un esempio pratico
Il responsabile individua opportunità senza attività successive, assegna i contatti da riprendere e verifica i progressi nella riunione seguente, usando dati rappresentativi durante il pilota.
I possibili risultati del progetto
- Modello dati clienti e opportunità
- Matrice di ruoli e accessi per il pilota
- Viste della pipeline con indicatori concordati
Risultati finali, licenze e responsabilità vengono concordati per il tuo ambiente prima dell’implementazione.
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Requisiti e considerazioni
Definisci campi, fasi, ruoli, report e integrazioni. Pulisci i dati, prova i permessi e forma un gruppo pilota.
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Priorità del progetto
Clienti
Fasi vendita
Attività
Partiamo da attività, persone e sistemi esistenti. Definiamo insieme un risultato utile e le dipendenze prioritarie. La proposta stabilisce confini, responsabilità e criteri di accettazione.
Il tuo progetto
Come aiuta Digital Cloud
| Fase del progetto | Cosa facciamo |
|---|---|
| 01Definire il progetto | Traduci i requisiti in un progetto concreto. Conferma prodotti, interfacce, permessi e responsabilità operative. |
| 02Realizzare per fasi | Realizza le funzionalità concordate e verifica flussi di lavoro realistici. Risolvi i problemi e prepara la comunicazione e una transizione controllata. |
| 03Preparare la gestione | Conferma l’accettazione, documenta la configurazione e prepara gli utenti. Definisci le modalità di manutenzione e assistenza prima della consegna. |
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Domande prima di iniziare
Il CRM sostituisce la contabilità?
Dynamics 365 Sales supporta relazioni e vendite. Contabilità, movimenti di magazzino e acquisti appartengono a un ERP come Business Central; il collegamento richiede mappature e verifiche dedicate.
Da cosa dipendono i costi e i tempi?
Ambiente, integrazioni, utenti e risultati determinano l’impegno. Confermiamo l’ambito e le condizioni prima di iniziare. Le licenze, il consumo di risorse cloud e l’assistenza possono essere voci di costo separate.
Cosa riceveremo?
La proposta identifica risultati: analisi, piano prioritario, configurazione provata, prototipo, documentazione o formazione. Concordiamo cosa è incluso e i criteri di completamento.
Funziona con i nostri sistemi?
Esaminiamo applicazioni, fonti e permessi reali prima di consigliare integrazioni. Documentiamo dipendenze e limiti di compatibilità.
Cosa succede dopo?
Puoi usare i risultati internamente o concordare una fase successiva. Manutenzione, monitoraggio e assistenza prevedono orari, responsabilità e obiettivi separati.
Documentazione del prodottoMicrosoft Learn ↗