Structurer les clients
Définir les champs des comptes et contacts, leurs responsables et les contrôles de doublons. Créer des vues adaptées aux portefeuilles des commerciaux et aux informations autorisées pour les managers.
Applications métier / Vue d’ensemble
DIGITAL CLOUD / Applications métier
Microsoft CRM
Évaluez Dynamics 365 pour relier historique client, opportunités et activités de suivi.
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Comprendre la solution
Dynamics 365 Sales donne aux équipes commerciales une vision commune des entreprises, contacts et affaires en cours. Digital Cloud peut adapter l'application à votre processus pour que chacun comprenne la relation client, la prochaine action et le résultat attendu sans parcourir plusieurs feuilles de calcul.
Dynamics 365 Sales organise comptes, contacts, opportunités et activités. Le projet définit étapes, informations et suivi du processus commercial. Customer Insights et intégrations répondent à des besoins précis. Le CRM organise relations et ventes dans un dossier partagé. Sa valeur dépend d’étapes cohérentes, de données exploitables et d’un processus entretenu.
Fonctionnalités et périmètre
Faire progresser les ventes
Convenir du passage d'un prospect à une opportunité qualifiée et des informations requises à chaque étape. Actualiser montants et dates de conclusion prévus et rendre visibles les affaires bloquées.
Relier les activités
Associer appels, rendez-vous et tâches aux bons enregistrements. Délimiter les connexions Outlook, Teams ou ERP, avec leurs autorisations, règles de synchronisation et responsabilités sur les données partagées.
Un exemple concret
Le responsable repère les opportunités sans prochaine activité, attribue les relances et vérifie les progrès à la réunion suivante. Le pilote utilise des dossiers représentatifs.
Les résultats possibles du projet
- Modèle de données clients et opportunités
- Matrice des rôles et accès du pilote
- Vues du pipeline et indicateurs convenus
Les livrables définitifs, les licences et les responsabilités sont convenus pour votre environnement avant la mise en œuvre.
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Prérequis et points à examiner
Définissez champs, étapes, rôles, rapports et intégrations. Nettoyez les données, testez les droits et formez un groupe pilote.
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Priorités du projet
Clients
Étapes
Activités
Nous partons de la tâche, des personnes et des systèmes existants. Ensemble, nous définissons un résultat utile et les dépendances prioritaires. La proposition définit le périmètre, les responsabilités et les critères de validation.
Votre projet
Comment Digital Cloud vous accompagne
| Phase du projet | Notre démarche |
|---|---|
| 01Définir la conception | Traduisez les exigences en une conception concrète. Confirmez les produits, les interfaces, les droits d’accès et les responsabilités opérationnelles. |
| 02Réaliser par étapes | Mettez en œuvre les fonctionnalités convenues et testez des parcours représentatifs. Corrigez les problèmes et préparez la communication ainsi qu’une transition maîtrisée. |
| 03Préparer l’exploitation | Confirmez la recette, documentez les réglages et préparez les utilisateurs. Définissez les modalités de maintenance et d’assistance avant le transfert aux équipes opérationnelles. |
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Questions avant de commencer
Le CRM remplace-t-il la comptabilité ?
Dynamics 365 Sales accompagne relations clients et ventes. Comptabilité, mouvements de stock et achats relèvent d'un ERP comme Business Central ; leur intégration nécessite un mapping et des tests explicites.
Qu’est-ce qui détermine le prix et le délai ?
L’environnement, les intégrations, les utilisateurs et les résultats attendus déterminent l’effort nécessaire. Nous confirmons le périmètre et les conditions avant le début du projet. Les licences, la consommation de ressources cloud et l’assistance peuvent faire l’objet de postes de coût distincts.
Que recevrons-nous ?
La proposition précise les livrables : constats, feuille de route, configuration testée, prototype, documentation ou formation. Nous convenons des éléments inclus et des critères de finalisation.
Est-ce compatible avec nos systèmes ?
Nous examinons les applications, les sources de données et les droits d’accès existants avant de recommander une intégration. Les dépendances et limites sont documentées.
Que se passe-t-il ensuite ?
Vous pouvez exploiter les résultats en interne ou convenir d’une nouvelle phase. Les horaires de service, les responsabilités et les objectifs de réponse sont convenus séparément pour la maintenance, la supervision et l’assistance.
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