Préparer les données
Sélectionner comptes, contacts et opportunités actives. Associer les colonnes sources, résoudre les doublons et attribuer les responsables avant un import d'essai contrôlé par les utilisateurs métier.
Applications métier / Vue d’ensemble
DIGITAL CLOUD / Applications métier
Démarrage CRM
Commencez par un processus commercial maîtrisable avec champs essentiels, rôles et équipe pilote.
Préparer votre solution01
Démarrage CRM
Comprendre la solution
Une première mise en place du CRM peut se concentrer sur un parcours commercial reproductible dans Dynamics 365 Sales. Digital Cloud accompagne l'équipe pilote vers des dossiers cohérents, avec un périmètre défini par les champs, rôles et activités réellement nécessaires au travail quotidien.
Dynamics 365 Sales organise comptes, contacts, opportunités et activités. Le projet définit étapes, informations et suivi du processus commercial. Customer Insights et intégrations répondent à des besoins précis. Le CRM organise relations et ventes dans un dossier partagé. Sa valeur dépend d’étapes cohérentes, de données exploitables et d’un processus entretenu.
Fonctionnalités et périmètre
Configurer l'essentiel
Définir champs obligatoires, étapes, vues personnelles et tableau de bord utile. Ajouter un modèle de devis ou une connexion Microsoft 365 lorsque le périmètre et la licence choisie le permettent.
Ancrer les usages
S'exercer à créer un prospect, une relance et une mise à jour d'opportunité. Recueillir les retours et désigner un référent interne pour les futures modifications et questions.
Un exemple concret
L'équipe compare les opportunités importées avec le tableau d'origine et vérifie qu'un collègue peut reprendre une conversation pendant une absence.
Les résultats possibles du projet
- Mapping et résultats de l'import d'essai
- Processus et vues du pilote configurés
- Exercices et liste priorisée d'évolutions
Les livrables définitifs, les licences et les responsabilités sont convenus pour votre environnement avant la mise en œuvre.
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Prérequis et points à examiner
Définissez champs, étapes, rôles, rapports et intégrations. Nettoyez les données, testez les droits et formez un groupe pilote.
Démarrage CRM
Priorités du projet
Champs essentiels
Pilote
Retours
Nous partons de la tâche, des personnes et des systèmes existants. Ensemble, nous définissons un résultat utile et les dépendances prioritaires. La proposition définit le périmètre, les responsabilités et les critères de validation.
Votre projet
Comment Digital Cloud vous accompagne
| Phase du projet | Notre démarche |
|---|---|
| 01Définir la conception | Traduisez les exigences en une conception concrète. Confirmez les produits, les interfaces, les droits d’accès et les responsabilités opérationnelles. |
| 02Réaliser par étapes | Mettez en œuvre les fonctionnalités convenues et testez des parcours représentatifs. Corrigez les problèmes et préparez la communication ainsi qu’une transition maîtrisée. |
| 03Préparer l’exploitation | Confirmez la recette, documentez les réglages et préparez les utilisateurs. Définissez les modalités de maintenance et d’assistance avant le transfert aux équipes opérationnelles. |
Démarrage CRM
Questions avant de commencer
Est-ce un logiciel proposé en package fixe ?
Cette page décrit une prestation de mise en œuvre de Microsoft Dynamics 365 Sales. Licences, intégrations, volume de migration et fonctions supplémentaires sont précisés dans la proposition.
Qu’est-ce qui détermine le prix et le délai ?
L’environnement, les intégrations, les utilisateurs et les résultats attendus déterminent l’effort nécessaire. Nous confirmons le périmètre et les conditions avant le début du projet. Les licences, la consommation de ressources cloud et l’assistance peuvent faire l’objet de postes de coût distincts.
Que recevrons-nous ?
La proposition précise les livrables : constats, feuille de route, configuration testée, prototype, documentation ou formation. Nous convenons des éléments inclus et des critères de finalisation.
Est-ce compatible avec nos systèmes ?
Nous examinons les applications, les sources de données et les droits d’accès existants avant de recommander une intégration. Les dépendances et limites sont documentées.
Que se passe-t-il ensuite ?
Vous pouvez exploiter les résultats en interne ou convenir d’une nouvelle phase. Les horaires de service, les responsabilités et les objectifs de réponse sont convenus séparément pour la maintenance, la supervision et l’assistance.
Documentation produitMicrosoft Learn ↗