Andmete ettevalmistus
Valime ettevõtted, kontaktid ja aktiivsed müügivõimalused, mis pilooti üle tuua. Vastendame lähteveerud, lahendame duplikaadid ja määrame omanikud. Ärikasutajad kontrollivad prooviimporti enne lõpliku andmestiku kinnitamist.
Ärirakendused / Ülevaade
DIGITAL CLOUD / Ärirakendused
CRM-i kiirstart
Alusta jõukohase müügiprotsessi, põhiväljade, rollide ja pilootmeeskonnaga.
Kavanda oma lahendus01
CRM-i kiirstart
Lahenduse mõistmine
CRM-i sihitud kasutuselevõtt algab ühest korratavast müügiteekonnast Dynamics 365 Salesis. Digital Cloud saab aidata pilootmeeskonnal liikuda jagatud tabelitest ühtsete kirjeteni. Töö ulatus lähtub vajalikest väljadest, rollidest ja tegevustest ning enne seadistamist lepitakse kokku, mille põhjal tulemus vastu võetakse.
Dynamics 365 Sales toetab kliente, kontakte, müügivõimalusi ja tegevusi. Projekt määrab etapid, info ning järeltegevused. Customer Insightsi ja liidestusi hinnatakse konkreetse vajaduse järgi. CRM korraldab kliendisuhteid ja müüki ühises kirjes. Väärtus sõltub ühtsetest etappidest, kasutatavatest andmetest ning hoitud protsessist.
Võimalused ja töö ulatus
Olulised seadistused
Määrame kohustuslikud väljad, müügietapid, isiklikud vaated ja kasuliku töölaua. Pakkumise mall või Microsoft 365 ühendus lisatakse siis, kui see kuulub kokkulepitud mahtu ning valitud litsents seda võimaldab.
Praktiline kasutamine
Harjutame uue müügivihje lisamist, järeltegevuse loomist ja võimaluse uuendamist. Kogume tagasisidet ning nimetame sisemise vastutaja hilisemate väljade muudatuste ja kasutajaküsimuste jaoks.
Praktiline näide
Meeskond võrdleb imporditud võimalusi algse tabeliga ning kontrollib, kas asendav kolleeg saab puudumise ajal kliendivestlust jätkata. Erinevused märgitakse üles ja parandatakse enne laiendamise otsust.
Projekti võimalikud tulemused
- Andmete vastendus ja prooviimpordi tulemused
- Seadistatud pilootprotsess ja vaated
- Kasutajaharjutused ning järgmiste arenduste prioriteedid
Lõplikud tulemused, litsentsid ja vastutusalad lepitakse sinu keskkonna jaoks kokku enne teostust.
02
Eeldused ja kaalutlused
Määra väljad, etapid, rollid, aruanded ja liidestused. Puhasta andmed, testi õigusi ning koolita pilootrühma.
CRM-i kiirstart
Projekti prioriteedid
Põhiväljad
Pilootkasutajad
Tagasiside
Alustame ülesandest, inimestest ja olemasolevatest süsteemidest. Koos määratleme soovitud tulemuse ja olulised sõltuvused. Pakkumine sätestab piirid, vastutuse ja vastuvõtukriteeriumid.
Sinu projekt
Kuidas Digital Cloud aitab
| Projekti etapp | Mida teeme |
|---|---|
| 01Kavanda lahendus | Koosta nõuete põhjal praktiline lahenduse kavand. Kinnita tooted, liidesed, õigused ja haldusvastutus. |
| 02Teosta etappides | Tee kokkulepitud tööd ja testi tüüpilisi töövooge. Lahenda probleemid ning kavanda suhtlus ja kontrollitud üleminek. |
| 03Valmista käitamine ette | Kinnita vastuvõtt, dokumenteeri seadistus ja valmista kasutajad ette. Lepi hoolduse ja toe korraldus kokku enne üleandmist. |
CRM-i kiirstart
Küsimused enne alustamist
Kas see on kindel tarkvarapakett?
Kirjeldatud on kokkulepitud ulatusega Microsoft Dynamics 365 Salesi juurutusteenust. Litsentsid, ühendused, migratsiooni maht ja lisafunktsioonid määratakse pakkumises vastavalt piloodi vajadustele.
Mis määrab hinna ja ajakava?
Keskkond, liidestused, kasutajad ja tulemused määravad töömahu. Kinnitame töömahu ja tingimused enne töö alustamist. Litsentsid, pilveressursside kasutamine ja tugi võivad olla eraldi kuluartiklid.
Mida me saame?
Pakkumises kirjeldatakse üleantavaid tulemusi, milleks võivad olla hindamistulemused, tegevuskava, testitud seadistus, prototüüp, dokumentatsioon või koolitus. Lepime kokku sisu ja lõpetamise kriteeriumid.
Kas see sobib meie süsteemidega?
Vaatame enne soovitust üle tegelikud rakendused, allikad ja õigused. Dokumenteerime sõltuvused ning ühilduvuspiirid.
Mis järgneb?
Võid kasutada tulemusi oma tiimiga või leppida kokku järgmise etapi. Hoolduse, seire ja toe ajad, vastutus ning reageerimise eesmärgid määratakse eraldi.
TootedokumentatsioonMicrosoft Learn ↗