Vaata üle kliendihaldus, müügietapid ja tegevused sobiva CRM-seadistuse kavandamiseks.
Kavanda oma lahendus
Praktiline Dynamics 365 Salesi juhend aitab hinnata rakendust igapäevaste otsuste kaudu. Digital Cloud saab koos meeskonnaga läbida tüüpilise müügi ning vormistada demonstratsiooni põhjal nõuded andmekvaliteedile, koostööle, aruandlusele ja kasutuselevõtule. Nii seostub funktsioonide tutvustus tegeliku tööga ja annab sisendi piloodi valimiseks.
Dynamics 365 Sales toetab kliente, kontakte, müügivõimalusi ja tegevusi. Projekt määrab etapid, info ning järeltegevused. Customer Insightsi ja liidestusi hinnatakse konkreetse vajaduse järgi. CRM korraldab kliendisuhteid ja müüki ühises kirjes. Väärtus sõltub ühtsetest etappidest, kasutatavatest andmetest ning hoitud protsessist.
Ettevõttekirje esindab organisatsiooni ja kontakt inimest. Müügivihje talletab võimaliku huvi; müügivõimalus kirjeldab kvalifitseeritud tehingut, selle väärtust, eeldatavat lõppu ja ärilist edenemist. Harjutuses kasutatakse omavahel seotud näitekirjeid.
Lisame kõned, kohtumised ja ülesanded vastava kliendi või võimaluse juurde. Lepime kokku, millised tegevused annavad otsustamiseks kasulikku infot ja millised väljad peavad enne müügitoru ülevaatust ajakohased olema.
Võrdleme standardvorme, vaateid ja töölaudu sinu protsessiga. Eristame seadistusega lahendatavad vajadused neist, mille jaoks tuleb uurida ühendust, laiendust või teist litsentsi.
Müüja võtab vastu päringu, täpsustab vajaduse, loob müügivõimaluse ja planeerib järeltegevuse. Juht vaatab sama kirjet müügitoru vaates ning kontrollib, kas järgmine otsus on arusaadav.
Lõplikud tulemused, litsentsid ja vastutusalad lepitakse sinu keskkonna jaoks kokku enne teostust.
Määra väljad, etapid, rollid, aruanded ja liidestused. Puhasta andmed, testi õigusi ning koolita pilootrühma.
Alustame ülesandest, inimestest ja olemasolevatest süsteemidest. Koos määratleme soovitud tulemuse ja olulised sõltuvused. Pakkumine sätestab piirid, vastutuse ja vastuvõtukriteeriumid.
| Projekti etapp | Mida teeme |
|---|---|
| 01Kavanda lahendus | Koosta nõuete põhjal praktiline lahenduse kavand. Kinnita tooted, liidesed, õigused ja haldusvastutus. |
| 02Teosta etappides | Tee kokkulepitud tööd ja testi tüüpilisi töövooge. Lahenda probleemid ning kavanda suhtlus ja kontrollitud üleminek. |
| 03Valmista käitamine ette | Kinnita vastuvõtt, dokumenteeri seadistus ja valmista kasutajad ette. Lepi hoolduse ja toe korraldus kokku enne üleandmist. |
Funktsioonid ja mahud sõltuvad Dynamics 365 paketist ning seotud litsentsidest. Enne juurutusmahtu lisamist kontrollitakse valitud tellimust ja organisatsiooni keskkonnas tegelikult saadaolevaid võimalusi.
Keskkond, liidestused, kasutajad ja tulemused määravad töömahu. Kinnitame töömahu ja tingimused enne töö alustamist. Litsentsid, pilveressursside kasutamine ja tugi võivad olla eraldi kuluartiklid.
Pakkumises kirjeldatakse üleantavaid tulemusi, milleks võivad olla hindamistulemused, tegevuskava, testitud seadistus, prototüüp, dokumentatsioon või koolitus. Lepime kokku sisu ja lõpetamise kriteeriumid.
Vaatame enne soovitust üle tegelikud rakendused, allikad ja õigused. Dokumenteerime sõltuvused ning ühilduvuspiirid.
Võid kasutada tulemusi oma tiimiga või leppida kokku järgmise etapi. Hoolduse, seire ja toe ajad, vastutus ning reageerimise eesmärgid määratakse eraldi.
