Kliendiandmed
Lepime kokku ettevõtete ja kontaktide väljad, vastutajad ning duplikaatide kontrolli. Seadistame vaated, kus müüja leiab oma kliendid ja juht näeb talle lubatud meeskonnainfot. Üleliigseid kohustuslikke välju tasub vältida.
Ärirakendused / Ülevaade
DIGITAL CLOUD / Ärirakendused
Microsoft CRM
Hinda Dynamics 365 kasutamist kliendiajaloo, müügivõimaluste ja järeltegevuste ühendamiseks.
Kavanda oma lahendus01
Microsoft CRM
Lahenduse mõistmine
Dynamics 365 Sales annab müügimeeskonnale ühise ülevaate ettevõtetest, kontaktidest ja pooleliolevatest tehingutest. Digital Cloud saab seadistada lahenduse sinu müügiprotsessi järgi, et kolleeg mõistaks kliendisuhet, järgmist tegevust ja oodatavat tulemust ilma eri tabelitest infot otsimata. Piloodi käigus kontrollitakse, kas info toetab päriselt igapäevaseid otsuseid.
Dynamics 365 Sales toetab kliente, kontakte, müügivõimalusi ja tegevusi. Projekt määrab etapid, info ning järeltegevused. Customer Insightsi ja liidestusi hinnatakse konkreetse vajaduse järgi. CRM korraldab kliendisuhteid ja müüki ühises kirjes. Väärtus sõltub ühtsetest etappidest, kasutatavatest andmetest ning hoitud protsessist.
Võimalused ja töö ulatus
Müügivõimaluste juhtimine
Määrame, millal müügivihjest saab kvalifitseeritud võimalus ja millist infot iga etapp nõuab. Lepime kokku väärtuse ning prognoositava sulgemiskuupäeva uuendamise ja seisma jäänud tehingute ülevaatamise.
Tegevused ja ühendused
Seome kõned, kohtumised ning ülesanded õigete kirjetega. Outlooki, Teamsi või ERP ühenduste puhul määratleme eraldi õigused, sünkroonimise ja ühiste andmete eest vastutava süsteemi.
Praktiline näide
Müügijuht leiab võimalused, millel puudub järgmine tegevus, määrab järelkontakti ja vaatab edenemist järgmisel koosolekul. Piloot kasutab tüüpilisi kliendikirjeid ning sama kontrolli proovivad nii juht kui müüja.
Projekti võimalikud tulemused
- Klientide ja müügivõimaluste andmemudel
- Piloodi rollide ja ligipääsude maatriks
- Müügitoru vaated kokkulepitud mõõdikutega
Lõplikud tulemused, litsentsid ja vastutusalad lepitakse sinu keskkonna jaoks kokku enne teostust.
02
Eeldused ja kaalutlused
Määra väljad, etapid, rollid, aruanded ja liidestused. Puhasta andmed, testi õigusi ning koolita pilootrühma.
Microsoft CRM
Projekti prioriteedid
Kliendikirjed
Müügietapid
Tegevused
Alustame ülesandest, inimestest ja olemasolevatest süsteemidest. Koos määratleme soovitud tulemuse ja olulised sõltuvused. Pakkumine sätestab piirid, vastutuse ja vastuvõtukriteeriumid.
Sinu projekt
Kuidas Digital Cloud aitab
| Projekti etapp | Mida teeme |
|---|---|
| 01Kavanda lahendus | Koosta nõuete põhjal praktiline lahenduse kavand. Kinnita tooted, liidesed, õigused ja haldusvastutus. |
| 02Teosta etappides | Tee kokkulepitud tööd ja testi tüüpilisi töövooge. Lahenda probleemid ning kavanda suhtlus ja kontrollitud üleminek. |
| 03Valmista käitamine ette | Kinnita vastuvõtt, dokumenteeri seadistus ja valmista kasutajad ette. Lepi hoolduse ja toe korraldus kokku enne üleandmist. |
Microsoft CRM
Küsimused enne alustamist
Kas CRM asendab raamatupidamist?
Dynamics 365 Sales toetab kliendisuhteid ja müüki. Raamatupidamine, laoliikumised ning ostud kuuluvad ERP-süsteemi, näiteks Business Centrali. Andmevahetus vajab eraldi väljade vastendamist ja testimist.
Mis määrab hinna ja ajakava?
Keskkond, liidestused, kasutajad ja tulemused määravad töömahu. Kinnitame töömahu ja tingimused enne töö alustamist. Litsentsid, pilveressursside kasutamine ja tugi võivad olla eraldi kuluartiklid.
Mida me saame?
Pakkumises kirjeldatakse üleantavaid tulemusi, milleks võivad olla hindamistulemused, tegevuskava, testitud seadistus, prototüüp, dokumentatsioon või koolitus. Lepime kokku sisu ja lõpetamise kriteeriumid.
Kas see sobib meie süsteemidega?
Vaatame enne soovitust üle tegelikud rakendused, allikad ja õigused. Dokumenteerime sõltuvused ning ühilduvuspiirid.
Mis järgneb?
Võid kasutada tulemusi oma tiimiga või leppida kokku järgmise etapi. Hoolduse, seire ja toe ajad, vastutus ning reageerimise eesmärgid määratakse eraldi.
TootedokumentatsioonMicrosoft Learn ↗