Kundendaten strukturieren
Felder, Verantwortliche und Dublettenprüfungen für Firmen und Kontakte festlegen. Ansichten so konfigurieren, dass Mitarbeitende ihre Kunden finden und Führungskräfte die vorgesehenen Teaminformationen sehen.
Geschäfts-Apps / Überblick
DIGITAL CLOUD / Geschäfts-Apps
Microsoft CRM
Prüfen Sie Dynamics 365 für verbundene Kundenhistorie, Verkaufschancen und Folgeaktivitäten.
Ihre Lösung planen01
Microsoft CRM
Die Lösung verstehen
Dynamics 365 Sales bietet Vertriebsteams einen gemeinsamen Überblick über Unternehmen, Kontakte und offene Geschäfte. Digital Cloud kann die Anwendung an Ihren Vertriebsprozess anpassen, damit Mitarbeitende die Kundenbeziehung, den nächsten Schritt und das erwartete Ergebnis ohne verteilte Tabellen nachvollziehen können.
Dynamics 365 Sales unterstützt Kunden, Kontakte, Chancen und Vertriebsaktivitäten. Ein Projekt definiert Phasen, Daten und Folgeaktionen passend zum Prozess. Customer Insights und Integrationen werden für konkrete Anforderungen bewertet. CRM organisiert Kundenbeziehungen und Vertrieb in einem gemeinsamen Datensatz. Nutzen entsteht durch konsistente Phasen, brauchbare Daten und einen gepflegten Prozess.
Funktionen und Leistungsumfang
Verkaufschancen entwickeln
Vereinbaren, wann aus einem Lead eine qualifizierte Verkaufschance wird und welche Angaben jede Phase benötigt. Erwartete Umsätze und Abschlussdaten pflegen und festgefahrene Chancen sichtbar machen.
Aktivitäten verknüpfen
Anrufe, Termine und Aufgaben passenden Datensätzen zuordnen. Verbindungen zu Outlook, Teams oder ERP gesondert planen, einschließlich Berechtigungen, Synchronisierung und Verantwortung für gemeinsame Daten.
Ein Beispiel aus der Praxis
Eine Vertriebsleitung prüft Verkaufschancen ohne nächste Aktivität, verteilt Folgeaufgaben und kontrolliert den Fortschritt beim nächsten Teamgespräch. Im Pilot werden repräsentative Kundendaten verwendet.
Mögliche Projektergebnisse
- Datenmodell für Kunden und Verkaufschancen
- Rollen- und Berechtigungsmatrix für den Pilot
- Pipeline-Ansichten mit vereinbarten Kennzahlen
Die endgültigen Ergebnisse, Lizenzen und Verantwortlichkeiten werden vor der Umsetzung für Ihre Umgebung vereinbart.
02
Voraussetzungen und Überlegungen
Definieren Sie Felder, Phasen, Rollen, Berichte und Anbindungen. Bereinigen Sie Daten, testen Sie Rechte und schulen Sie eine Pilotgruppe.
Microsoft CRM
Projektschwerpunkte
Kundendaten
Verkaufsphasen
Aktivitäten
Wir beginnen mit der Aufgabe, den beteiligten Personen und den bestehenden Systemen. Gemeinsam definieren wir ein nützliches Ergebnis und wichtige Abhängigkeiten. Das Angebot legt Grenzen, Verantwortung und Abnahmekriterien fest.
Ihr Vorhaben
Wie Digital Cloud unterstützt
| Projektphase | So gehen wir vor |
|---|---|
| 01Design definieren | Übersetzen Sie Anforderungen in einen praktischen Entwurf. Klären Sie Produkte, Schnittstellen, Rechte und Betriebsverantwortung. |
| 02Schrittweise umsetzen | Setzen Sie die vereinbarten Leistungen um und testen Sie typische Abläufe. Beheben Sie relevante Probleme und planen Sie Kommunikation sowie kontrollierte Übergänge. |
| 03Betrieb vorbereiten | Bestätigen Sie die Abnahme, dokumentieren Sie Einstellungen und bereiten Sie Nutzende vor. Klären Sie Wartung und Support vor der Übergabe. |
Microsoft CRM
Fragen vor dem Start
Ersetzt CRM die Finanzbuchhaltung?
Dynamics 365 Sales unterstützt Kundenbeziehungen und Verkauf. Buchhaltung, Lagerbewegungen und Einkauf gehören in ein ERP wie Business Central. Ein Datenaustausch benötigt ausdrücklich abgestimmte Zuordnungen und Tests.
Was bestimmt Kosten und Dauer?
Ausgangsumgebung, Anbindungen, Nutzergruppen und Ergebnisse bestimmen den Aufwand. Umfang und Konditionen werden vor Beginn bestätigt. Lizenzen, Cloud-Verbrauch und Support können separate Positionen sein.
Was erhalten wir?
Das Angebot benennt Ergebnisse wie Befunde, Maßnahmenplan, getestete Konfiguration, Prototyp, Dokumentation oder Schulung. Wir vereinbaren Leistungsumfang und Abschlusskriterien.
Passt das zu unseren Systemen?
Wir prüfen reale Anwendungen, Quellen und Rechte vor einer Integrationsempfehlung. Abhängigkeiten und Kompatibilitätsgrenzen werden für die Planung dokumentiert.
Was folgt nach dem ersten Schritt?
Sie können Ergebnisse intern nutzen oder eine Folgephase vereinbaren. Für Wartung, Monitoring und Support werden Servicezeiten, Verantwortlichkeiten und Reaktionsziele separat vereinbart.
ProduktdokumentationMicrosoft Learn ↗