Daten vorbereiten
Firmen, Kontakte und aktive Verkaufschancen auswählen. Quellspalten zuordnen, Dubletten bereinigen und Verantwortliche festlegen, bevor Fachanwender einen Probeimport kontrollieren und verbleibende Fehler dokumentieren.
Geschäfts-Apps / Überblick
DIGITAL CLOUD / Geschäfts-Apps
CRM-Einstieg
Starten Sie mit einem überschaubaren Vertriebsprozess, zentralen Feldern, Rollen und einem Pilotteam.
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CRM-Einstieg
Die Lösung verstehen
Ein überschaubarer CRM-Einstieg beginnt mit einem wiederholbaren Vertriebsablauf in Dynamics 365 Sales. Digital Cloud kann ein Pilotteam von gemeinsamen Tabellen zu konsistenten Datensätzen begleiten. Den Umfang bestimmen die tatsächlich benötigten Felder, Rollen und Aktivitäten sowie klare Kriterien für die spätere Abnahme.
Dynamics 365 Sales unterstützt Kunden, Kontakte, Chancen und Vertriebsaktivitäten. Ein Projekt definiert Phasen, Daten und Folgeaktionen passend zum Prozess. Customer Insights und Integrationen werden für konkrete Anforderungen bewertet. CRM organisiert Kundenbeziehungen und Vertrieb in einem gemeinsamen Datensatz. Nutzen entsteht durch konsistente Phasen, brauchbare Daten und einen gepflegten Prozess.
Funktionen und Leistungsumfang
Grundfunktionen einrichten
Pflichtfelder, Vertriebsphasen, persönliche Ansichten und ein hilfreiches Dashboard konfigurieren. Angebotsvorlagen oder Microsoft-365-Anbindungen werden einbezogen, wenn Leistungsumfang und gewählte Lizenz sie abdecken.
Nutzung einüben
Neue Leads, Folgeaufgaben und Aktualisierungen von Verkaufschancen praktisch durchspielen. Rückmeldungen sammeln und eine interne Ansprechperson für spätere Feldänderungen und Anwenderfragen benennen.
Ein Beispiel aus der Praxis
Das Team vergleicht importierte Verkaufschancen mit der Ursprungstabelle und prüft, ob eine Vertretung die Kundengespräche anhand der gespeicherten Informationen fortführen kann.
Mögliche Projektergebnisse
- Migrationszuordnung und Ergebnisse des Probeimports
- Konfigurierter Pilotprozess mit Ansichten
- Anwenderübungen und priorisierte Erweiterungsliste
Die endgültigen Ergebnisse, Lizenzen und Verantwortlichkeiten werden vor der Umsetzung für Ihre Umgebung vereinbart.
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Voraussetzungen und Überlegungen
Definieren Sie Felder, Phasen, Rollen, Berichte und Anbindungen. Bereinigen Sie Daten, testen Sie Rechte und schulen Sie eine Pilotgruppe.
CRM-Einstieg
Projektschwerpunkte
Kernfelder
Pilotnutzer
Feedback
Wir beginnen mit der Aufgabe, den beteiligten Personen und den bestehenden Systemen. Gemeinsam definieren wir ein nützliches Ergebnis und wichtige Abhängigkeiten. Das Angebot legt Grenzen, Verantwortung und Abnahmekriterien fest.
Ihr Vorhaben
Wie Digital Cloud unterstützt
| Projektphase | So gehen wir vor |
|---|---|
| 01Design definieren | Übersetzen Sie Anforderungen in einen praktischen Entwurf. Klären Sie Produkte, Schnittstellen, Rechte und Betriebsverantwortung. |
| 02Schrittweise umsetzen | Setzen Sie die vereinbarten Leistungen um und testen Sie typische Abläufe. Beheben Sie relevante Probleme und planen Sie Kommunikation sowie kontrollierte Übergänge. |
| 03Betrieb vorbereiten | Bestätigen Sie die Abnahme, dokumentieren Sie Einstellungen und bereiten Sie Nutzende vor. Klären Sie Wartung und Support vor der Übergabe. |
CRM-Einstieg
Fragen vor dem Start
Ist das ein fest definiertes Softwarepaket?
Beschrieben wird eine abgegrenzte Einführungsleistung für Microsoft Dynamics 365 Sales. Lizenzen, Schnittstellen, Migrationsumfang und zusätzliche Funktionen werden im Angebot vereinbart.
Was bestimmt Kosten und Dauer?
Ausgangsumgebung, Anbindungen, Nutzergruppen und Ergebnisse bestimmen den Aufwand. Umfang und Konditionen werden vor Beginn bestätigt. Lizenzen, Cloud-Verbrauch und Support können separate Positionen sein.
Was erhalten wir?
Das Angebot benennt Ergebnisse wie Befunde, Maßnahmenplan, getestete Konfiguration, Prototyp, Dokumentation oder Schulung. Wir vereinbaren Leistungsumfang und Abschlusskriterien.
Passt das zu unseren Systemen?
Wir prüfen reale Anwendungen, Quellen und Rechte vor einer Integrationsempfehlung. Abhängigkeiten und Kompatibilitätsgrenzen werden für die Planung dokumentiert.
Was folgt nach dem ersten Schritt?
Sie können Ergebnisse intern nutzen oder eine Folgephase vereinbaren. Für Wartung, Monitoring und Support werden Servicezeiten, Verantwortlichkeiten und Reaktionsziele separat vereinbart.
ProduktdokumentationMicrosoft Learn ↗