Preparare i dati
Selezionare aziende, contatti e opportunità attive. Mappare le colonne, eliminare duplicati e assegnare proprietari prima di un'importazione di prova verificata dagli utenti aziendali.
App aziendali / Panoramica
DIGITAL CLOUD / App aziendali
Avvio CRM
Inizia con un processo commerciale gestibile, campi essenziali, ruoli e un team pilota.
Pianifica la tua soluzione01
Avvio CRM
Comprendere la soluzione
Un avvio mirato del CRM parte da un percorso commerciale ripetibile in Dynamics 365 Sales. Digital Cloud può accompagnare il team pilota dai fogli condivisi a record coerenti, definendo l'implementazione attraverso campi, ruoli e attività effettivamente necessari e criteri di accettazione comprensibili.
Dynamics 365 Sales gestisce account, contatti, opportunità e attività. Il progetto definisce fasi, informazioni e follow-up del processo commerciale. Customer Insights e integrazioni rispondono a requisiti specifici. CRM organizza relazioni e vendite in un registro condiviso. Il valore dipende da fasi coerenti, dati utilizzabili e processo mantenuto.
Funzionalità e ambito
Configurare l'essenziale
Impostare campi obbligatori, fasi, viste personali e un cruscotto utile. Prevedere un modello di offerta o collegamento Microsoft 365 se compreso nel perimetro e supportato dalla licenza scelta.
Favorire l'utilizzo
Esercitarsi con un nuovo lead, un'attività successiva e un aggiornamento dell'opportunità. Raccogliere osservazioni e nominare un referente interno per modifiche e domande future.
Un esempio pratico
Il team confronta le opportunità importate con il foglio originale e verifica che un collega possa proseguire una conversazione durante un'assenza.
I possibili risultati del progetto
- Mappatura e risultati dell'importazione di prova
- Processo commerciale e viste del pilota
- Esercizi e ampliamenti prioritari
Risultati finali, licenze e responsabilità vengono concordati per il tuo ambiente prima dell’implementazione.
02
Requisiti e considerazioni
Definisci campi, fasi, ruoli, report e integrazioni. Pulisci i dati, prova i permessi e forma un gruppo pilota.
Avvio CRM
Priorità del progetto
Campi essenziali
Utenti pilota
Feedback
Partiamo da attività, persone e sistemi esistenti. Definiamo insieme un risultato utile e le dipendenze prioritarie. La proposta stabilisce confini, responsabilità e criteri di accettazione.
Il tuo progetto
Come aiuta Digital Cloud
| Fase del progetto | Cosa facciamo |
|---|---|
| 01Definire il progetto | Traduci i requisiti in un progetto concreto. Conferma prodotti, interfacce, permessi e responsabilità operative. |
| 02Realizzare per fasi | Realizza le funzionalità concordate e verifica flussi di lavoro realistici. Risolvi i problemi e prepara la comunicazione e una transizione controllata. |
| 03Preparare la gestione | Conferma l’accettazione, documenta la configurazione e prepara gli utenti. Definisci le modalità di manutenzione e assistenza prima della consegna. |
Avvio CRM
Domande prima di iniziare
È un pacchetto software predefinito?
Questa pagina descrive un servizio di implementazione di Microsoft Dynamics 365 Sales con perimetro concordato. Licenze, integrazioni, volume della migrazione e funzionalità aggiuntive sono definiti nella proposta.
Da cosa dipendono i costi e i tempi?
Ambiente, integrazioni, utenti e risultati determinano l’impegno. Confermiamo l’ambito e le condizioni prima di iniziare. Le licenze, il consumo di risorse cloud e l’assistenza possono essere voci di costo separate.
Cosa riceveremo?
La proposta identifica risultati: analisi, piano prioritario, configurazione provata, prototipo, documentazione o formazione. Concordiamo cosa è incluso e i criteri di completamento.
Funziona con i nostri sistemi?
Esaminiamo applicazioni, fonti e permessi reali prima di consigliare integrazioni. Documentiamo dipendenze e limiti di compatibilità.
Cosa succede dopo?
Puoi usare i risultati internamente o concordare una fase successiva. Manutenzione, monitoraggio e assistenza prevedono orari, responsabilità e obiettivi separati.
Documentazione del prodottoMicrosoft Learn ↗