Preparar los datos
Seleccionar cuentas, contactos y oportunidades activas. Mapear columnas, resolver duplicados y acordar propietarios antes de una importación de prueba revisada por usuarios del negocio.
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Empieza con un proceso de ventas manejable, campos esenciales, roles y un equipo piloto.
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Comprender la solución
Una introducción al CRM puede centrarse en un recorrido comercial repetible dentro de Dynamics 365 Sales. Digital Cloud ayuda al equipo piloto a pasar de hojas compartidas a registros coherentes, delimitando la implantación según los campos, roles y actividades necesarios para trabajar.
Dynamics 365 Sales organiza cuentas, contactos, oportunidades y actividades. El proyecto define etapas, información y seguimiento del proceso comercial. Customer Insights e integraciones se evalúan según una necesidad concreta. CRM organiza relaciones y ventas en un registro compartido. Su utilidad depende de etapas coherentes, datos utilizables y un proceso mantenido por el equipo.
Capacidades y alcance
Configurar lo esencial
Definir campos obligatorios, fases, vistas personales y un panel útil. Incluir una plantilla de oferta o conexión con Microsoft 365 cuando formen parte del alcance y la licencia lo permita.
Facilitar la adopción
Practicar la creación de un cliente potencial, una tarea y la actualización de una oportunidad. Recoger comentarios y designar un responsable interno para cambios y consultas posteriores.
Un ejemplo práctico
El equipo contrasta sus oportunidades importadas con la hoja original y comprueba que un compañero puede continuar una conversación durante una ausencia.
Qué puede aportar el proyecto
- Mapeo e informe de importación de prueba
- Proceso y vistas del piloto configurados
- Ejercicios y lista priorizada de ampliaciones
Los entregables finales, las licencias y las responsabilidades se acuerdan para tu entorno antes de la implementación.
02
Requisitos y consideraciones
Define campos, etapas, roles, informes e integraciones. Limpia datos, prueba permisos y forma a un grupo piloto antes de extender.
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Prioridades del proyecto
Campos esenciales
Usuarios piloto
Comentarios
Empezamos con la tarea, las personas y los sistemas existentes. Definimos juntos un resultado útil y las dependencias prioritarias. La propuesta establece límites, responsabilidades y criterios de aceptación.
Tu proyecto
Cómo puede ayudar Digital Cloud
| Fase del proyecto | Qué hacemos |
|---|---|
| 01Definir el diseño | Convierte los requisitos en un diseño práctico. Confirma los productos, las interfaces, los permisos y las personas responsables de la operación. |
| 02Entregar por fases | Implementa las funcionalidades acordadas y prueba flujos de trabajo representativos. Resuelve los problemas y prepara la comunicación y una transición controlada. |
| 03Preparar la operación | Confirma la aceptación, documenta la configuración y prepara a los usuarios. Define las condiciones de mantenimiento y soporte antes de la entrega. |
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Preguntas antes de empezar
¿Es un paquete de software predefinido?
Se trata de un servicio de implantación de Microsoft Dynamics 365 Sales. Licencias, conexiones, volumen de migración y funciones adicionales se concretan en la propuesta.
¿Qué determina el coste y el plazo?
El entorno, las integraciones, los usuarios y los resultados acordados determinan el esfuerzo. Confirmamos el alcance y las condiciones antes de empezar. Las licencias, el consumo cloud y el soporte pueden presupuestarse por separado.
¿Qué recibiremos?
La propuesta especifica los entregables, que pueden incluir hallazgos, un plan priorizado, una configuración probada, un prototipo, documentación o formación. Acordamos qué se incluye y cómo se verificará la finalización.
¿Funciona con nuestros sistemas?
Revisamos aplicaciones, fuentes y permisos reales antes de recomendar integraciones. Documentamos dependencias y límites de compatibilidad para adaptar el plan.
¿Qué ocurre después?
Puedes usar los resultados con tu equipo o acordar otra fase. Mantenimiento, supervisión y soporte tienen horarios, responsables y objetivos de respuesta acordados por separado.
Documentación del productoMicrosoft Learn ↗