Revisa un proceso manual completo e identifica cómo formularios, aprobaciones y avisos pueden reducir tareas administrativas.
Planificar tu solución
Este taller relaciona los procesos del negocio con las herramientas utilizadas realmente. Resulta útil cuando se acumulan formularios, hojas de cálculo, correos y aplicaciones propias sin una visión común. Digital Cloud puede facilitar una sesión para identificar solapamientos y elegir un primer proceso de mejora.
Power Apps crea aplicaciones, Power Automate conecta pasos y Dataverse puede aportar datos gobernados. Permisos y políticas controlan movimientos de información. También se necesitan validación, mensajes de error y responsables cuando falla un flujo. Las aplicaciones y flujos low-code sustituyen formularios dispersos y pasos manuales. Una automatización fiable necesita reglas de datos, tratamiento de excepciones y mantenimiento.
Siga una solicitud desde su recepción hasta el cierre, con aprobaciones, adjuntos y excepciones. Identifica fuente oficial de datos, usuarios y traspasos. Registra qué ocurre si falta información o una persona responsable está ausente.
Explora Forms para recepción, SharePoint o Lists para seguimiento, Teams para colaboración y Power Automate para flujos. Comprueba conectores, permisos y licencias antes de considerar un prototipo como diseño de producción.
Cuestiona aprobaciones innecesarias y herramientas duplicadas antes de automatizarlas. Compara mejoras según esfuerzo, riesgo y beneficio operativo, y define una prueba pequeña con su responsable de negocio.
Una solicitud de compra utiliza tres listas de estado. Los participantes acuerdan un registro oficial y cómo actualizarlo con aprobaciones, rechazos y reenvíos.
Los entregables finales, las licencias y las responsabilidades se acuerdan para tu entorno antes de la implementación.
Define proceso, fuentes, conectores, permisos y soporte. Incluye pruebas, control de cambios y recuperación de acciones fallidas o duplicadas.
Empezamos con la tarea, las personas y los sistemas existentes. Definimos juntos un resultado útil y las dependencias prioritarias. La propuesta establece límites, responsabilidades y criterios de aceptación.
| Fase del proyecto | Qué hacemos |
|---|---|
| 01Preparar | Reúne a los responsables y prepara un ejemplo representativo. Acuerda las preguntas que se deben responder, la preparación necesaria y la información que se puede utilizar con seguridad. |
| 02Revisar | Analiza el escenario con el equipo. Registra las decisiones, las dudas y los cambios técnicos u organizativos necesarios. |
| 03Validar | Revisa los resultados y asigna las siguientes tareas. Los talleres y los prototipos ayudan a tomar decisiones; la implantación y el soporte se acuerdan por separado. |
Solo si se acuerda aparte. Normalmente aporta un concepto validado y requisitos; construcción, integración y despliegue requieren un alcance propio.
El entorno, las integraciones, los usuarios y los resultados acordados determinan el esfuerzo. Confirmamos el alcance y las condiciones antes de empezar. Las licencias, el consumo cloud y el soporte pueden presupuestarse por separado.
La propuesta especifica los entregables, que pueden incluir hallazgos, un plan priorizado, una configuración probada, un prototipo, documentación o formación. Acordamos qué se incluye y cómo se verificará la finalización.
Revisamos aplicaciones, fuentes y permisos reales antes de recomendar integraciones. Documentamos dependencias y límites de compatibilidad para adaptar el plan.
Puedes usar los resultados con tu equipo o acordar otra fase. Mantenimiento, supervisión y soporte tienen horarios, responsables y objetivos de respuesta acordados por separado.
