Inventariar la cobertura
Identificar tablas, relaciones y archivos importantes. Documentar si los documentos están en Dataverse o SharePoint y comprobar cómo trata la herramienta las tablas personalizadas y la configuración.
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Copias Dynamics 365 Sales
Define cobertura, conservación y pruebas de recuperación de registros y configuración comercial con las herramientas elegidas.
Planificar tu solución01
Copias Dynamics 365 Sales
Comprender la solución
Los registros de ventas residen en Dataverse, pero recuperar el trabajo también exige considerar relaciones, adjuntos, personalizaciones y servicios conectados. Digital Cloud puede comparar las copias nativas del entorno con herramientas adicionales según los escenarios de recuperación y el historial que necesitas.
Las copias se definen para objetos y sistemas concretos. Solo son útiles si personas autorizadas pueden recuperar lo necesario dentro de límites aceptables.
Capacidades y alcance
Diferenciar conservación y recuperación
La retención determina qué puntos históricos siguen disponibles. Por sí sola no permite restaurar registros individuales, crear un archivo documental ni copiar todos los sistemas conectados.
Ensayar la restauración
Elegir un destino autorizado, detener integraciones cuando proceda y probar el método admitido. Verificar cantidades, relaciones, permisos y sincronización posterior antes de reanudar el trabajo.
Un ejemplo práctico
Una importación incorrecta cambia importes de numerosas oportunidades. El ensayo comprueba cómo recuperar los datos afectados conservando los cambios válidos posteriores al punto elegido.
Qué puede aportar el proyecto
- Matriz de cobertura y exclusiones
- Requisitos de retención y restauración
- Ejercicio documentado con resultados
Los entregables finales, las licencias y las responsabilidades se acuerdan para tu entorno antes de la implementación.
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Requisitos y consideraciones
Confirma objetos, conservación, ubicación, cifrado, acceso y restauración con las herramientas elegidas. Acuerda y prueba objetivos; la cobertura varía.
Copias Dynamics 365 Sales
Prioridades del proyecto
Cobertura
Conservación
Recuperación
Empezamos con la tarea, las personas y los sistemas existentes. Definimos juntos un resultado útil y las dependencias prioritarias. La propuesta establece límites, responsabilidades y criterios de aceptación.
Tu proyecto
Cómo puede ayudar Digital Cloud
| Fase del proyecto | Qué hacemos |
|---|---|
| 01Definir el diseño | Convierte los requisitos en un diseño práctico. Confirma los productos, las interfaces, los permisos y las personas responsables de la operación. |
| 02Entregar por fases | Implementa las funcionalidades acordadas y prueba flujos de trabajo representativos. Resuelve los problemas y prepara la comunicación y una transición controlada. |
| 03Preparar la operación | Confirma la aceptación, documenta la configuración y prepara a los usuarios. Define las condiciones de mantenimiento y soporte antes de la entrega. |
Copias Dynamics 365 Sales
Preguntas antes de empezar
¿Podemos recuperar una sola oportunidad?
Depende del producto. Restaurar un entorno y recuperar registros individuales son operaciones distintas; hay que verificar el alcance admitido y el tratamiento de relaciones antes de elegir la solución.
¿Qué determina el coste y el plazo?
El entorno, las integraciones, los usuarios y los resultados acordados determinan el esfuerzo. Confirmamos el alcance y las condiciones antes de empezar. Las licencias, el consumo cloud y el soporte pueden presupuestarse por separado.
¿Qué recibiremos?
La propuesta especifica los entregables, que pueden incluir hallazgos, un plan priorizado, una configuración probada, un prototipo, documentación o formación. Acordamos qué se incluye y cómo se verificará la finalización.
¿Funciona con nuestros sistemas?
Revisamos aplicaciones, fuentes y permisos reales antes de recomendar integraciones. Documentamos dependencias y límites de compatibilidad para adaptar el plan.
¿Qué ocurre después?
Puedes usar los resultados con tu equipo o acordar otra fase. Mantenimiento, supervisión y soporte tienen horarios, responsables y objetivos de respuesta acordados por separado.
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