Comprendre les dossiers
Un compte représente une organisation, un contact une personne. Un prospect exprime un intérêt potentiel ; une opportunité décrit une affaire qualifiée, son montant, sa conclusion prévue et son avancement.
Applications métier / Vue d’ensemble
DIGITAL CLOUD / Applications métier
Guide Dynamics 365 Sales
Examinez comptes, étapes commerciales et activités pour préparer une configuration CRM adaptée.
Préparer votre solution01
Guide Dynamics 365 Sales
Comprendre la solution
Un guide pratique de Dynamics 365 Sales permet d'évaluer l'application à travers les décisions quotidiennes. Digital Cloud peut dérouler une vente représentative et transformer la démonstration en exigences de qualité des données, collaboration, reporting et adoption, pour préparer un pilote aux objectifs concrets.
Dynamics 365 Sales organise comptes, contacts, opportunités et activités. Le projet définit étapes, informations et suivi du processus commercial. Customer Insights et intégrations répondent à des besoins précis. Le CRM organise relations et ventes dans un dossier partagé. Sa valeur dépend d’étapes cohérentes, de données exploitables et d’un processus entretenu.
Fonctionnalités et périmètre
Relier activités et résultats
Enregistrer appels, réunions et tâches sur le client ou l'opportunité concernée. Définir les activités utiles et les champs à actualiser avant les revues commerciales.
Vérifier l'adéquation
Comparer formulaires, vues et tableaux de bord standard avec vos pratiques. Distinguer la configuration simple des besoins nécessitant intégration, extension ou autre licence et une analyse complémentaire.
Un exemple concret
Un commercial reçoit une demande, qualifie le besoin, crée l'opportunité et programme une relance. Le manager consulte le même dossier pour comprendre la prochaine décision.
Les résultats possibles du projet
- Exemple commenté du prospect à l'opportunité
- Champs essentiels et critères par étape
- Exigences prioritaires du pilote
Les livrables définitifs, les licences et les responsabilités sont convenus pour votre environnement avant la mise en œuvre.
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Prérequis et points à examiner
Définissez champs, étapes, rôles, rapports et intégrations. Nettoyez les données, testez les droits et formez un groupe pilote.
Guide Dynamics 365 Sales
Priorités du projet
Comptes
Opportunités
Rapports
Nous partons de la tâche, des personnes et des systèmes existants. Ensemble, nous définissons un résultat utile et les dépendances prioritaires. La proposition définit le périmètre, les responsabilités et les critères de validation.
Votre projet
Comment Digital Cloud vous accompagne
| Phase du projet | Notre démarche |
|---|---|
| 01Définir la conception | Traduisez les exigences en une conception concrète. Confirmez les produits, les interfaces, les droits d’accès et les responsabilités opérationnelles. |
| 02Réaliser par étapes | Mettez en œuvre les fonctionnalités convenues et testez des parcours représentatifs. Corrigez les problèmes et préparez la communication ainsi qu’une transition maîtrisée. |
| 03Préparer l’exploitation | Confirmez la recette, documentez les réglages et préparez les utilisateurs. Définissez les modalités de maintenance et d’assistance avant le transfert aux équipes opérationnelles. |
Guide Dynamics 365 Sales
Questions avant de commencer
Toutes les fonctions d'IA présentées sont-elles incluses ?
Fonctions et capacités dépendent de l'offre Dynamics 365 et des licences associées. L'abonnement sélectionné et les capacités disponibles dans le tenant doivent être vérifiés avant leur inclusion dans le projet.
Qu’est-ce qui détermine le prix et le délai ?
L’environnement, les intégrations, les utilisateurs et les résultats attendus déterminent l’effort nécessaire. Nous confirmons le périmètre et les conditions avant le début du projet. Les licences, la consommation de ressources cloud et l’assistance peuvent faire l’objet de postes de coût distincts.
Que recevrons-nous ?
La proposition précise les livrables : constats, feuille de route, configuration testée, prototype, documentation ou formation. Nous convenons des éléments inclus et des critères de finalisation.
Est-ce compatible avec nos systèmes ?
Nous examinons les applications, les sources de données et les droits d’accès existants avant de recommander une intégration. Les dépendances et limites sont documentées.
Que se passe-t-il ensuite ?
Vous pouvez exploiter les résultats en interne ou convenir d’une nouvelle phase. Les horaires de service, les responsabilités et les objectifs de réponse sont convenus séparément pour la maintenance, la supervision et l’assistance.
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